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高盛金文衡:六月出貨成長9% 主機板Q3「錢」景光明

工商時報/證券焦點/C1版   / 張志榮/台北報導

美商高盛證券亞洲科技產業研究部主管金文衡6/27日指出主機板受惠於訂單回溫,六月出貨就有九%的成長可期;此外,華碩與微星各自還有新訂單題材加持,將是激勵股價表現的另一項利多! 金文衡表示,主機板在科技業淡季中脫穎而出,主要是訂單(sel l-in)與銷售(sell-through)差異,銷售端現在看來還不是很清楚,但主機板廠商的前置時間較長,通常需要五至六週,因此,六月底至七月初就得下訂單,若以訂單作為計算營收的基礎,將迥異於PC大廠的sell-through計算基礎。 再加上今年情況特殊,PC需求可能會因為世足賽與CPU大降價的緣故,末端需求將往後延至八月,金文衡因而預估,主機板廠商的六月出貨成長率將有九%的水準,是自一九九五年至二○○五年負二%至八%的高標,至於第三季,仍維持二二%出貨成長率的預估值。 金文衡表示,由於英特爾大幅調降CPU的價格,過去供貨比重較偏重OEM的情況將有所改善,組裝與OEM在英特爾心中的份量將「平起平坐」,有利於台灣主機板組裝比重偏高的生態,根據統計,今年台灣主機板廠商組裝與OEM的預估比重分別四四%與五六%,組裝比重本來就不低了,其中華碩與技嘉的組裝比重更高達五八%與七五%,勢必將如虎添翼,未來二到三個月股價確實有短線表現(trading opp ortunity)的空間。 至於華碩與微星,除了主機板外,金文衡認為華碩可受惠於蘋果電腦的MacBook訂單,光是六月筆記型電腦出貨應可達四十五至五十萬台,高於原先預估的四十萬台;微星則可受惠於Sandisk與Panasoni c的MP3播放機OEM新訂單。 工商時報,全省五大超商均有出售,訂報專線:0800-033-088

資料來源 摘自:全球華文行銷知識庫

資料來源 :1758網誌

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